12. Tančírna (Unpleasatville)
Damon se Stefanem se snaží odhalit identitu nového upíra ve městě, dostala Elena od Stefana šperky a různé doplňky naplněné železníkem na ochranu jeji rodiny a přátel. Matt potřebuje peníze, a tak přjímá práci v Grillu, kde pracuje Ben. Ben je bývalý středoškolský fotbalový hráč, který pomůže Bonnie, když si všimne, jak ji Damon obtěžuje. Ve škole se koná ples ve stylu padesátých let, kam Damon se Stefanem doprovázejí Elenu. Damon se zde seznámí s Alaricem, který ovšem také ví o jeho tajemství.