16. Změna je život (There Goes The Neighborhood)
Anna spolu se svou matkou, navštěvují Damona a dávají mu nečekanou nabídku. Stefan a Elena vyrážejí s Caroline a Mattem na dvoj-rande do baru. Elenu zde překvapí záhadný muž, co ji nazve Katherine. Poté celá čtveřice vyráží do domu Salvatorům, kde Stefan s Mattem objeví společný koníček. Oba mají velkou vášeň k autům. Jejich společný večer zakončení překvapení, když objeví Damona ve společnosti Mattovy matky. Jeremy má mezitím schůzku s Annou a jejich večer se ubírá k nečekanému závěru.