19. Miss Mystic Falls (
Elena s Caroline se účastní soutěže o titul Miss Mystic Falls na další z oslav dne Zakladatelů. Soutěže se zúčastní spolu s dalšími dívkami včetně Tiny a Amber. Bonnie se po tragické události z večera kdy zemřela její babča, vrací do města. Součástí soutěže je tanec soutěžících a jejich doprovody. Elena požádá Stefana. Vše se hrotí, kdy Damon prozradí Eleně o Stefanově děsivém tajemství, které může ohrozit všechny ve městě. Stefan se při čase tance vyratí a jeho roli nahradí Damon. Elena s Damonem nakonec uzamknou Stefana ve sklepě, kde mu budou pomáhat s jeho touhou po krvi.