1. Návrat (The Return)
Do Mystic Falls zavítá nevítaný a ne zrovna příjemný host, Katherine. Po tom, co se objevila u Gilbertů, skončil strejda John v nemocnici s bodnou ránou v břiše. V nemocnici je také Caroline, která se zhroutila po autonehodě. Damon, Matt a Bonnie uklidňují šerifku Forbes. Po událostech z minulé noci si Damon, jako první uvědomí návrat Katherine do Mystic Falls. U Lockwoodů se koná rozlučka se starostou Lockwoodem, který zahynul v kostele. Stefan s Damonem se snaží zjistit pravý důvod Katherine do MF. Tyler se smiřuje se smrtí svého otce. Jak pro něj, tak pro jeho matku je překvapení, když se do města vrátil jeho tajemný strýc Mason Lockwood. Damon poté míří k Eleně, ale jeho návštěva končí tragicky a tím ubližuje Eleně.