17. Prozření (Know Thy Enemy)
Nečekaný příjezd Isobel do domu Gilbertů Jennu naprosto zničil. Alaric si zlost vybíjí na Johnovi, který za její příjezd může. Bonnie, Jeremy a Damon jedou na místo, kde bylo upáleno přes 100 čarodějek. Bonnie zde ma načerpat novou sílu od svých předků. Poté, co se Caroline přiznala Mattovy o svém upířím tajemství je naprosto zničená, když se mu celý den nemůže dovolat. Isobel unáší Elenu a Katherine je unesena neznámým magikem. Damon se Stefanem si uvědomí že mají tajnou zbraň, kterou chtějí využít proti Klausovi. Klaus však podniká krok, který by nikdo nečekal.