2. Konec a Začátek (Brave New World)
Zmatená s zouflá Caroline neví co se s ní děje. Ve městě se koná karneval a všichni se aktivně účastní příprav. Večer Caroline opouští a vyráží za kamarády na karneval. Jako první navštíví Damona, který je první svědek její přeměny a hned zasahuje. Stefan s Elenou se snaží ochránit Caroline, což se zatím podaří. Damon je posedlý přijít na tajemství Massona Lockwooda a provádí patřičná opatření. Zmatená s rozzuřená Bonnie si po té vylívá vztek na Damonovy. V tu chvíli mu Elena opět zachraňuje žvot.