3. Zlý měsíc vychází (Bad Moon Raising)
Alaric se ve společnosti Damona a Eleny vydává na univerzitu v Duke, kde Isobel prováděla svůj výzkum ohledně nadpřirozených bytostí ve Virginii. Ve složkách se trojce snaží najít něco o minulosti rodiny Lockwoodových. Vanessa, která byla Isobelina žákyně, jim nabídne pomoc a sama se mnohé dozví. Mezitím Bonnie vytváří denní prsten pro Caroline, aby mohla žít normálním životem. Stefan s Caroline večer narazí na nebezpečné stvoření, které se mění pouze za úplňku, Vlkodlakem. Tyler poté zjišťuje děsivé tajemství Massona a také celou pravdu o jejich rodinné kletbě.