2. Hybrid (The Hybrid)
Elena zjišťuje polohu Stefana a žádá Alarica o pomoc. Ten neochotně souhlasí a přívadí i Damona přes Elenin nesouhlas. Klaus se Stefanem najdou vlkodlačí smečku a začíná je měnit v hybridy. Nic však nejde podle plánu, když uvidí stav Raye. Elena přemluví i Damona, aby se je vydali hledat společně, jenže je úplněk, což znamená přeměny všech vlkodlaků v horách. Jeremy neví, co má dělat s duchy a obrací se na pomoc od Matta. Damon se však potká s nečekaným nepřítel, který ho ohrožuje na životě. Tyler, který neví co se děje s Caroline, se dostává do rozporu s matkou, což vede k odhalení jeho tajemství.