4. Znepokojivé chování (Distributng Behavivor)
Stefan, Klaus a probuzená Klausova sestra Rebeka jsou stále v Chicagu, kde Klaus hledá pomoc od čarodějky z 20. let Glorie, která mu má pomoc o zjištění polohy přívěsku a rozluštit záhadu proč nejdou tvořit nový hybridi. V Mystic Falls se koná další sešlost u Lockwoodů, kde ho čeká jeho nový nepřítel. Damon se brání, ale jeho chování má trvalejší následky. Caroline se snaží pomoct Eleně, ale sama se snaží vyrovnat se svými pocitovými problémy. Jeremy dosáhne změny mezi ním a Annou, která ho zneklidní více než dřív. Bonnie se vrátí zpět do města a její objev zneklidní všechny ještě víc. Jeremy se otevře Bonnie o tom že vidí duchy. U Damona doma se objeví nezvaný návštěvník a společně odjíždí.