1. Proměna (Growing Pains)
Eleně se uskutečnila její nejhorší noční můra. Stává se z ní upír potom, co s Mattem spadla z mostu, Ve městě se objevuje pastor Jang a spolu s radou odvolává starostku Lockwoodovou a Šerif Forbesovou z úřadu. Také se objevuje v nemocnici u doktorky Fellové. Bonnie mezitím s Jeremym zkouší kouzlo, které její přeměně zabrání. Damon zuří a mstí se na Mattovi, že je Elena mrtvá. Stefana s Elenou unese rada a uzavřou je na osamělém statku. Caroline s Rebekou jsou uneseny také, ale objeví se Carolinina nečekaná záchrana. Rebeka je dojatá láskou Stefana a Eleny a rozhodne se pomoct. Eleně se také vrací věci, které ji Damon donutil zapomenout. Večer se pak stane velká tragédie u Jangových.