9. Tichá noc (O Come, All Ye Faithul)
V Mystic Falls se koná Zimní říše divů. Tyler zde říká Caroline svůj šílený plán, se kterým nesouhlasí a hledá pomoc u Stefana. Damon se vydává s Elenou k domu u jezera, kde na ně čeká Bonnie a Jeremy. Damon je překvapen, že se zde objevuje profesor Shane. Caroline poté vysvětluje Tylerovi s Hayley řešení problému. Hayley se však ukazuje, že s nimi není na jedné lodi. V domě u jezera se Shane svěřuje s dalším kusem historie a odhaluje novou bytost, Silase. Damon se večer odhodlá k velkému rozhodnutí, které je bolestivé jak pro něj, tak pro Elenu. Tyler v lese objevuje oběti masakru Klause, který se mstí ještě víc, když zabije Carol Lockwoodovou. Caroline poté Stefanovi sděluje další fakta o Eleně a Damonovi.